初级理财师报考条件，报名金融理财师的条件

本文目录一览

1，报名金融理财师的条件
2，理财师具备的条件
3，金融理财师OFP报名考试有什么要求
4，我想考个人理财师要什么条件
5，理财师报考条件

1，报名金融理财师的条件

可以报考的。报名的条件是有学历要求的，你的学历已经达到了报考没有问题。今年刚拿了大本学历证明你的学习能力很强，接着报考金融理财师趁着知识点还记着考试一定可以通过的。祝你成功～！

报名金融理财师的条件

2，理财师具备的条件

像助理理财师，具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。当然还有更高的，而且理财师的认证也分很多种具体的相关资料你可以查询东方华尔，在这方面他们还是很强的希望可以帮到你哦

理财师具备的条件

3，金融理财师OFP报名考试有什么要求

具体的报考资格如下：培训考试的条件在线金融理财师级别报考条件（具备以下条件之一者) 提交资料初级（1）连续从事金融行业2年以上；（2）具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手续。须提交2张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份省份证复印件，相关专业学历证书复印件或学生证复印件中级（1）连续从事金融行业3年以上；（2）取得金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作1年以上；（3）具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标准课时数，并取得结业证书。

金融理财师OFP报名考试有什么要求

4，我想考个人理财师要什么条件

金融理财师(AFP)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高. 参考资料： http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=260

保证人们财务独立和金融安全。

所谓个人理财师，即个人金融策划师，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。据悉，到2002年底，在美国注册金融策划师从业人数已近4万人，其中90％以上的人员是从1990年后申请获得执业资格的。获得 C FP证书的人中，有70％以上同时持有证券经纪人和保险经纪人资格证书，充分显示理财规划与证券、保险业的密切联系。目前，我国已有理财师开始出现，有关部门正在制定相关的管理办法

5，理财师报考条件

理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职工作满6年以上。（2）金融相关专业专科以上学历。（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。扩展资料一、职业素质1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。二、职业前景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。参考资料来源：搜狗百科-理财师参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展

报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作13年以上；② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职工作满6年以上。② 金融相关专业专科以上学历。③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。参考资料http://baike.baidu.com/link?url=vsnEeVyxq5KAiCI6Sbxgoae4VUWl7rk3b9k_PBXrUJRdGOFiB1WccXIqdtdzE7gyqa76MqC9nmORabPomtExmq#5

报名培训考试的条件在线金融理财师级别报考条件（具备以下条件之一者) 提交资料初级连续从事金融行业2年以上；具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手续。须提交2张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份省份证复印件，相关专业学历证书复印件或学生证复印件中级连续从事金融行业3年以上；取得在线金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作1年以上；具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标准课时数，并取得职业证书。

注册理财规划师（CFP）：获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。理财规划师（FP）：硕士研究生、本科相关专业在读学生；专科毕业二年以上从事相关工作。助理理财规划师(CHFP)：从事金融工作满1年；中专毕业从事相关工作；相关专业大专三年级在读学生。有很多银行机构的工作人员都考了这个证，有的加了工资，提升了职位，许多中层以上领导都参加了这个培训、认证。有了这个格证就不怕银行不重用你！

计算机不属于相关，不可以报考理财师三级财务管理或公共事业管理也不属于上面所指的相关专业，如果两者其一本科毕业后并工作满5年，依然能报考理财师二级。证券从业资格和理财从业资格请重新搜索

第一步，考上岗证，首先考银行从业资格证、会计证、证券从业资格；第二步，如果做理财岗位，考一个理财规划师、财务策划师或者财务顾问师（CFP/AFP/RFC/RFP），学习考试的内容基本一样，做理财其实最重要还是面谈技巧、客户关系，熟悉基本金融产品结构，理财岗位我个人觉得是青春职业。第三步，考分析师，目前银行业务主要是存款、贷款和金融产品的销售等传统业务；日后银行业务发展趋向从“资金管理”转营至“资金顾问”，为企业提供全面的资金流顾问服务，譬如IPO、融资、金融分析、风险评估、财务管理等，甚至衍生投资银行的业务。考证方面最权威，最好是RCA。分析师越老越值钱，目前最权威的只有RCA、CFA两种考试。如果在这两个证取舍，建议考RCA，难度比CFA容易，时间短，花费又少。分析师不仅可以在银行做企业客户顾问的工作，也可以在证券公司、基金公司发展，做几年可以升为基金经理。也可以跳槽到大企业，帮企业做IPO、融资项目、风险投资。但同时要跟你的付出和努力挂钩。RCA考试基本条件要求本科以上学历，从事金融、投资、银行相关工作即可。