保险理财规划师报考条件要求，我是大专毕业的现在是保险代理人我想考理财规划师需要什么条

来源：整理时间：2023-07-02 08:06:06 编辑：大钱队理财手机版

1，我是大专毕业的现在是保险代理人我想考理财规划师需要什么条

报考条件：——理财规划师（具备以下条件之一者）1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。

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你好！你的条件可以报考三级理财规划师。鉴定费185元，培训费不定。建议到当地人社局咨询相关报考事宜。谢谢~如有疑问，请追问。

我是大专毕业的现在是保险代理人我想考理财规划师需要什么条

2，理财规划师报名的条件是什么

1、理财规划师（国家二级）（满足以下申报条件之一者即可）：（1）具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（2）取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（3）取得相关专业硕士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。 2、高级理财规划师（国家一级）（满足以下申报条件之一者即可）：（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、奖励成果、论文著作等）经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；（3）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、奖励成果、论文著作等）经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。课程设置：（1）职业道德；（2）基础知识：1、经济学基础知识；2、保险学基础知识；3、投资学基础知识；4、货币金融学基础知识；5、实业投资基本知识；6、税收基本知识；7、财务会计基本知识；8、相关法律法规知识。欢迎提问

理财规划师报名的条件是什么

3，理财规划师报名条件是什么

国家职业资格一级（具备以下条件之一者）1. 连续从事本职业工作19年以上。2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。国家职业资格二级（具备以下条件之一者） 1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。国家职业资格三级（具备以下条件之一者） 1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结证书。

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职工作满6年以上。 ② 金融相关专业专科以上学历。 ③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

理财规划师报名条件是什么

4，理财规划师报考条件

一、职业名称：理财规划师二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。五、报考条件：——理财规划师（具备以下条件之一者）1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》该回答在2006-03-20 10:37:32由回答者修改过

只能报助理劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章理财规划师一、报名条件助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。（4）具有硕士研究生及以上学历证书。理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。二、培训费用助理理财规划师：1800元（包含培训费、教材费、鉴定考核费等、以上费用不包含金融计算器费。)理财规划师：3600元(包含培训费、教材费、鉴定考核费、综合评审费等、以上费用不包含金融计算器费。)一般考试都安排他们本单位或者是当地的大学。发证机关是国家人力资源和社会保障部。可以到人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心网址查询证书号：http://www.osta.org.cn/index.html具体成绩可以找当地劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心查询。

5，报考理财规划师必须要具备什么资格

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 (6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

报考条件： ——理财规划师（具备以下条件之一者） 1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。 2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。 3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。

财规划师资格认证专业介绍为了满足银行、保险、证券、投资公司等金融相关行业理财规划师的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，培养合格的理财专业人才，根据劳动部门的统一鉴定工作安排，我们将开设理财规划师培训。一、培训对象：从事银行、基金、证券、保险、财税、投资公司等相关工作的高级管理人员及企事业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员。二、报名条件：(基本文化程度:大专毕业) 理财规划师（国家二级）（具备以下条件之一者） 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 4、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；助理理财规划师（国家三级）（具备以下条件之一者） 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。