保险购买计划书怎么写，保险写计划书怎么写呢

本文目录一览

1，保险写计划书怎么写呢
2，保险计划书的格式是什么样的啊
3，保险计划书怎么作
4，如何写保险计划书
5，保险计划书怎么写

1，保险写计划书怎么写呢

主要依据被保人的需求侧重点，以及交费能力，按年龄制作建议书。因为客户并不很懂，作为专业的你，在尊重客户需求的前提下，不要给客户设计“裸单”，以至于客户得不到真正充分的保障！

先问需求！如果他没有需求，就的分析他现在的收入支出比，债权债务情况，家族病史，近期（3年内）计划比如结婚要孩子什么的。然后评你的经验来吧！

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2，保险计划书的格式是什么样的啊

计划书可随心所欲的写，只要符合以下原则： 1、前言。（简介公司和你的设计思路） 2、客户的基本情况，和你针对性的计划。（要求条理清楚，保险责任明了，立意要具体） 3、客户的责任和义务。 4、结束语及你的联系方式。基本上就这些，如果是团体保险计划书，要做得非常详细、正规。如果是个险计划书，可以简单一些，文字过多，客户就不会有耐心看下去。

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3，保险计划书怎么作

年龄,性别,险种,保额,年交保费,缴费方式,然后就介绍该险种的保险责任

在平安，有一个专门的软件，叫《金领保险行销系统》，你只要输入客户的姓名、出生日期、性别、职业类型、险种名称、交费期限、保额等资料，它就会给你制作出一份完整的保险计划书。计划书包括：险种信息、保险责任、利益演示、责任免除等等，非常详尽。

姓名：？年龄：？性别：？保额：？保费：？年交：？保险责任：？

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4，如何写保险计划书

保险计划书内容：1、公司简介（公司概况、竞争优势等）；2、客户需求分析；3、险种建议与保费预算；4、险种条款；5、服务承诺（包括公司服务承诺，服务人员联系方式等）；6、结束语（感谢客户支持之类的）。

按年龄，收入。需求 ...站在客户的立场，按照客户的需求设定全面的保障以及客户所应缴的保费，从而依次为平台与客户共同探讨和选择，另加口述你所设计的...

呵呵，你是要给自己在保险业规划未来还是要给客户写保险计划书，这可是两个概念啊，主管还真是要找的，让他给你多辅导辅导，自己多学习什么也能学会

5，保险计划书怎么写

1 产品亮点2 投保示例3 险种分配4 利益演示

不知道楼主是以什么身份来写保险计划书。 1. 如果楼主是为自己单位来写保险计划书，那么可以这样写：首先，叙述一下保险对企业发展的意义；其次，分析一下你们行业的风险，进一步分析一下你们公司面临的风险以及这些风险可能引起的事故，造成的损失。从而引出整个保险计划的内容。 2. 如果楼主保险公司人员或保险中介人员，那么可以这样写：首先，夸奖一下你要服务的对象，比如夸奖他们的行业地位、竞争优势、企业前景之类，重要的一点是要突出他们的风险防范意识先进，知道用保险手段来转移风险；其次，分析一下他们行业的风险，进一步分析一下他们公司面临的风险以及这些风险可能引起的事故，造成的损失。从而引出整个保险计划的内容。本人也从事保险行业，有兴趣可长期交流。qq：307924175