保险计划书怎么写，怎么写财产保险的计划书啊纠结

本文目录一览

1，怎么写财产保险的计划书啊纠结
2，保险写计划书怎么写呢
3，保险计划书怎么作
4，如何写保险计划书
5，保险计划书怎么写

1，怎么写财产保险的计划书啊纠结

本质就是个报价，开头整个公司简介；第二部分整个风险评估；第三就是报价；第四是分公司的详细介绍，包括服务小组的联系方式，要是大业务整个总经理室牵头的服务小组，差不多了。一般都有模板，不同公司不一样，找分公司核保的要。

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怎么写财产保险的计划书啊纠结

2，保险写计划书怎么写呢

主要依据被保人的需求侧重点，以及交费能力，按年龄制作建议书。因为客户并不很懂，作为专业的你，在尊重客户需求的前提下，不要给客户设计“裸单”，以至于客户得不到真正充分的保障！

先问需求！如果他没有需求，就的分析他现在的收入支出比，债权债务情况，家族病史，近期（3年内）计划比如结婚要孩子什么的。然后评你的经验来吧！

保险写计划书怎么写呢

3，保险计划书怎么作

年龄,性别,险种,保额,年交保费,缴费方式,然后就介绍该险种的保险责任

在平安，有一个专门的软件，叫《金领保险行销系统》，你只要输入客户的姓名、出生日期、性别、职业类型、险种名称、交费期限、保额等资料，它就会给你制作出一份完整的保险计划书。计划书包括：险种信息、保险责任、利益演示、责任免除等等，非常详尽。

姓名：？年龄：？性别：？保额：？保费：？年交：？保险责任：？

保险计划书怎么作

4，如何写保险计划书

保险计划书内容：1、公司简介（公司概况、竞争优势等）；2、客户需求分析；3、险种建议与保费预算；4、险种条款；5、服务承诺（包括公司服务承诺，服务人员联系方式等）；6、结束语（感谢客户支持之类的）。

按年龄，收入。需求 ...站在客户的立场，按照客户的需求设定全面的保障以及客户所应缴的保费，从而依次为平台与客户共同探讨和选择，另加口述你所设计的...

呵呵，你是要给自己在保险业规划未来还是要给客户写保险计划书，这可是两个概念啊，主管还真是要找的，让他给你多辅导辅导，自己多学习什么也能学会

5，保险计划书怎么写

这个计划不是拿来写的，公司里有个金领系统，你有代码后，登陆系统后你点新建建议书，把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了，但你刚开始学会有你的师傅教你做的

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:覃晓芳保险计划书　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。今天，为你分享一篇保险计划书，欢迎阅读。　　基本内容　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。　　首先，必须建立全险的观念，也就是一份完整的建议书搭配应该具有满期、身故、残疾、疾病医疗意外伤害医疗及重大疾病医疗给付等多种保障，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。　　第二，设计保险计划书要遵循三个原则：保额最大;保障最全;保费适合客户能力。　　主要特点　　(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。　　一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。　　从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做文章。