一份完整的保险计划书，如何规划一份完整的保险计划书

来源：整理时间：2023-05-10 05:04:12 编辑：大钱队理财手机版

本文目录一览

1，如何规划一份完整的保险计划书
2，如何规划一份完整的保险计划书
3，保险计划书怎么作
4，保险计划书怎么写
5，人身保险计划书

1，如何规划一份完整的保险计划书

用你的金领打印就很好了。你没有的话就找你的主管的金领用一下。

业务员必须把自己的利益归于零，完全站在客户的角度来考虑，并且以专业的保险知识为客户进行合理的险种选择与搭配：说的真好,这才是一个计划成功的关健.

如何规划一份完整的保险计划书

2，如何规划一份完整的保险计划书

产品不错,针对需求的客户提供还是不错的.

第二，设计保险计划书要遵循三个原则： 1.保额最大； 2.保障最全； 3.保费适合客户能力。我觉得这一点是非常关键的，但是我们很多伙伴都是以产品为导向的

实在没有什么好评价的了，楼主所列的已经非常全面了。我是客户的话，遇到业务员这样给我讲，我也会买的~~

如何规划一份完整的保险计划书

3，保险计划书怎么作

年龄,性别,险种,保额,年交保费,缴费方式,然后就介绍该险种的保险责任

在平安，有一个专门的软件，叫《金领保险行销系统》，你只要输入客户的姓名、出生日期、性别、职业类型、险种名称、交费期限、保额等资料，它就会给你制作出一份完整的保险计划书。计划书包括：险种信息、保险责任、利益演示、责任免除等等，非常详尽。

姓名：？年龄：？性别：？保额：？保费：？年交：？保险责任：？

保险计划书怎么作

4，保险计划书怎么写

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:覃晓芳保险计划书　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。今天，为你分享一篇保险计划书，欢迎阅读。　　基本内容　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。　　首先，必须建立全险的观念，也就是一份完整的建议书搭配应该具有满期、身故、残疾、疾病医疗意外伤害医疗及重大疾病医疗给付等多种保障，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。　　第二，设计保险计划书要遵循三个原则：保额最大;保障最全;保费适合客户能力。　　主要特点　　(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。　　一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。　　从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做文章。

先问需求！如果他没有需求，就的分析他现在的收入支出比，债权债务情况，家族病史，近期（3年内）计划比如结婚要孩子什么的。然后评你的经验来吧！

这个计划不是拿来写的，公司里有个金领系统，你有代码后，登陆系统后你点新建建议书，把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了，但你刚开始学会有你的师傅教你做的

5，人身保险计划书

保险投入的资金做都不超过个人收入的20%。以这个最高的比例来看，每一年李先生可以交给保险公司的4000*0.2*12=9600. 李先生34周岁，同时孩子和妻子都已经有了一些保障，那么他就应该考虑他个人的意外保障，养老保障，大病医疗保障这几个方面。那么把他的9600元可投入的费用，合理的分别用在这3各方面就好了。如果你需要一个详细的计划书的话，那么请你先把李先生选择的保险公司名称告诉我们，要是我们平安公司的，我可以帮你做一份详细的计划书供你参考。

当然买保险就是为了一个保障和服务，那当然首选应该是太平洋的险种最好，就说金泰人生吧：有病保病，无病保养老，身价递增。养老是乐悠悠。

您好因为您没有具体的说明李先生的保障需求，以及他家庭的情况也未作较细致的说明。我暂且以一个家庭的支柱为他做一个计划：李先生要根据家庭的收入、支出（包括储蓄，投资）、负债等来分配保障的额度，那么身价保障应该以负债的额度为最低保障额度。如果无负债情况，那么就用年收入5-15倍的额度做一个身价保障，额度以不超过年收入20%为宜，34岁的年龄也需要考虑养老补充方面的计划，具体额度就要根据自己的需求和能力范围来定了。

李老师您好!作为大学的教师,福利都还是不错的,我想您或者要比较注重保障. 有房有车-还有按揭吗?一般建议您可以拿出家庭的20%作为保险投资,假如已没有按揭等其他方面的负债可以适当的提前比例. 您现在首先要投保的意外险相信您也会同意意外远处不在的说法. 第二是重大疾病险,人过了三十各个机关都会开始出现或大或小的毛病,. 第三.适当的综合再考虑理财.我们的钱要保值增值,以便未来能做为的养老补充. 平安的万能险,刚好可以满足您的要求.交费灵活,保额自选,而且有保底利益.

如果把你在深圳可以联系我, 房子和车要按揭吗? 妻子收入如何?妻子儿子购买的何种保险?请详细说明.自己购买保险主要是想解决什么问题

如果你在苏州可以和我联系（1 3 77 17 66 2 6 4）