国际理财规划师证书，理财规划师考试分几级考试难度怎么样证书有没有含金量能否

来源：整理时间：2023-05-09 09:02:57 编辑：大钱队理财手机版

本文目录一览

1，理财规划师考试分几级考试难度怎么样证书有没有含金量能否
2，理财规划师的证书等级
3，CHFP国家理财规划师CFP国际金融理财师CFA特许金
4，考理财规划师有用吗
5，理财规划师的证书有用吗

1，理财规划师考试分几级考试难度怎么样证书有没有含金量能否

理财规划师报考条件助理理财规划师（国家职业资格三级）1、大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考；2、中专（含高中）学历，连续从事本职业或相关职业6年以上。理财规划师（国家职业资格二级）1、具有大学本科学历，连续从事本职业工作4年以上；2、具有大专学历，连续从事本职业工作8年以上；3、取得助理理财规划师资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。高级理财规划师（国家职业资格一级）1、具有大学本科学历，连续从事本职业工作8年以上；2、具有大专学历，连续从事本职业工作10年以上；3、取得理财规划师资格证书、中级职称，连续从事本职业工作3年以上。

一级才有用北京有些财富管理公司可以挂靠3-5万不等吧… 建议你考一级当然很难考…

理财规划师考试分几级考试难度怎么样证书有没有含金量能否

2，理财规划师的证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

1.国内目前关于金融理财方面的认证和考试比较多,这个市场也比较乱,有很多家机构都在举办这方面的培训和考试.在权威性没有定论的前提下,个人认为劳动和社会保障部颁发的证书相对来说权威性比较低,考试相对容易,费用也低.这个证书完全是国内的,在国际上目前没有通用性;2.由中国金融理财标准委员会举办的培训和考试获得了国际金融理财标准委员会的授权,可以使用cfp标志,个人认为是目前比较权威的认证和考试;3.不知道rfc是什么证书,呵呵;4.有理财方面的证书当然好,但从业经历和专业背景也比较重要,尤其是从业经历.所以仅仅有证书想进入金融理财行业仍然十分困难.以上个人观点,供参考.我不是专家,不过大家可以一起讨论:21127338.

理财规划师的证书等级

3，CHFP国家理财规划师CFP国际金融理财师CFA特许金

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。而CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。 CFA是“注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，也称为“特许金融分析师”，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立，每年在全球范围内举行资格考试。CFA特许状被投资业看成一个“黄金标准”，投资者也希望找到那些持有CFA特许状的专业人士，因为这一资格被认为是投资业界中具有专业技能和职业操守的承诺。以上三种资格认证的倾向性还是比较分明的，那就是前两个属于理财师的一个资格范畴，不同的是ChFP在国内比较认可，而CFP是国际认证的，当然它的含金量更高啦。CFA主要是针对在投行从事金融分析工作。

当然是考金融理财师（afp/cfp）先考afp-金融理财师通过后可以报考cfp-国际金融理财师，这个难度会比较大点，但目前国内只有两三千人有这个资格，能拿到是会非常有前途的afp主要是金融基础知识，法律知识，投资规划，保险，财务计算器运用等，这个课程内容较多，但比较简单。cfp一共有五科，分别是投资规划，员工福利，税务规划，保险规划，综合案例，这五科的内容就比较难啦，培训后三年内考过五门就可以。本人是在银行系统工作的，在柜台工作一年后有幸被推荐参加afp培训及考试，考过后就开始了理财经理的生涯，目前正在着手cfp的考试。至于你说的另个考试（chfp），在我持afp证后其组织多次打电话希望我参加他们的考试，但其实在我们银行系统，一般是认afp及cfp的，那个chfp是可有可无的，意义不大希望能对您有帮助！

CHFP国家理财规划师CFP国际金融理财师CFA特许金

4，考理财规划师有用吗

有

【听说工作都是刚进去是业务员】 ①如果进入“保险”公司，刚刚进去确实是业务员，但是有专业“理财规划”的业务员和没有经过专业学习的业务员当然不同喽~`` 可以说初期基层工作是积攒经验的时候。可以熟练的“登门拜访”，“客户接待”以后，可能就会被提升为“主管”。 ②如果进入“银行”。外资银行，每个月都有“业务量”，所以很多理财规划师会选择“登门拜访”一些有实力的客户。来增加自己的业务量。国有银行，虽然大多“国有银行”没有业务量的要求。但是也有一些规定哦。【会计都是女生吗】会计差不多都是女生，不过偶尔会见到男会计。会计确实是一个比较适合女生从事的职业。如果你从事会计职业，再有“理财规划师”证书，或者其他金融类证书，比如“证券从业资格证书”，“银行从业资格证书”，“期货从业资格证书”。据说美国的“理财规划师”都是持有几本金融类证书。 “理财规划师”考试用书里有一章就是“会计”。还有一章是“证券”股票等的。其实理财规划师包含传统的“银行”“证券”“会计”“律师（经济类）”很多内容。是一个包含很多职业的，新兴职业。

考试理财规划师有用的。想从事银行、证券、保险、股票、金融行业等相关行业都要有理财规划师证书。理财规划师由国家劳动部认证，全国统考，具有相当的含金量，在金融机构、财会系统以及第三方理财（国内新兴行业）等多方面被广泛认同，是一个具有广阔前景的金领职业。理财规划师可以从事三方面的工作：一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务；二是开设专业的理财公司；三是成为专业的理财师培训人员。

如果从事金融方面的工作，当然是考理财规划师好。可以考虑考虑国际上认可的证书注册财务策划师（RFP），农行总行建行总行都给他们的员工做过这个证书的认证考试及培训。详情请参考资料： www.moneyrmb.com

有用，现在金融业有很多的理财业务，而且每年都推出很多新业务，去考吧很有用的

5，理财规划师的证书有用吗

考了这个证书意味着有了一个硬件，但是并不意味着就可以当理财专家了。就像通过司考也不意味着就可以当律师了，这是一个道理，都是需要实战经验的积累。通过司考还好，实习一年，理论上可以当律师；但是拿到理财规划师证书可不意味着你就可以当理财规划师了。目前在北京只有开了一家理财规划师执业机构，而且还在探索阶段，想要当专业的理财顾问没有十来年的经验是不可能的哦。当然拿到理财证书在从事金融相关职业还是有优势的，现在干什么都给看有没有证。所以有个理财规划师的证书还是很有用的。其实推荐可以先去一个大型的互联网金融的企业去学习一下，当有理财规划师的证书以后，想必进入大公司去深度学习是很有必要的。如下图这类的互联网金融平台。

职业资格证书是劳动就业制度的一项重要内容，也是一种特殊形式的国家考试制度。它是指按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件，通过政府认定的考核鉴定机构，对劳动者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定，对合格者授予相应的国家职业资格证书。职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的证明。理财规划师利用自己的专业理财知识为个人提供理财规划服务。目前国内还没有专门的理财规划组织，从事理财规划的专业人士散见于保险、银行、证券等金融行业，但“独立理财公司”的出现已是大势所趋。在欧美，个人理财服务市场已相当成熟。对应专业分析：理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，包括个人每个阶段的资产，现金流量的预算和管理，个人风险管理和保险规划，投资目标的确立和实现，职业生涯规划，子女教育及教育规划、居住规划，退休计划，个人财务规划以及遗产规划等等各个方面。从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。所以，这是一个要求“全才＋专才”的职业。是否可以解决您的问题？

当然有用啊，我就是之前学的理财规划的课程，现在已经拿到证书了，正所谓艺多不压身，要是你现在有时间建议你也学一些技能，像理财的知识就是，平时也可以用到，你要是想学的话，给你推荐一个地方，叫天津领航，我就是在那培训的，老师很好，讲的很细致