理财师，什么是理财师

本文目录一览

1，什么是理财师
2，理财师的职业定义是什么
3，理财师需要考些什么有什么报考条件吗
4，做理财师要学什么专业看什么方面的书报考理财师需要什么条件
5，什么是理财师

1，什么是理财师

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

什么是理财师

2，理财师的职业定义是什么

理财师，即理财规划师。　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求

理财师的职业定义是什么

3，理财师需要考些什么有什么报考条件吗

本科必须两年工作经验，否则你考过了也不给证的。国内主要有两家做理财师培训认证的机构，劳动部和金融理财标准委员会的认证，两家资格认证国内都认可。但后者教学更专业些，当然学费好像也稍微贵一点，因为标委会的老师大都是有海外教学实践经验的，而劳动部认证你看上面的回答能看出都是各地代理的，师资很一般了。我建议你可以采取两种方式实现目标 1 考试先不拿证但以此为跳板进入金融机构工作，从最低端的理财顾问做起（北京目前起薪1000 拿提成） 2 自学理财知识，可网购教材。工作1-2年后（可从保险公司做起，这个门槛很低，但是算金融工作经验）再参加学习考试。理财是一门综合学科，美国优秀的理财师没有30岁以下的，所以有一定工作经验后再学习考试对你来说是事半功倍的，否则教材很多东西你学了只是理解到理论层面，很难运用到实践。 3 有疑问来 http://bbs.jinku.com/这里问问，理财师挺多的！参考资料：金库网-理财师专业门户网站 www.jinku.com

理财师需要考些什么有什么报考条件吗

4，做理财师要学什么专业看什么方面的书报考理财师需要什么条件

目前国内的理财师资格认证有很多种。包括：国家理财规划师（CHFP）认证、国际金融理财师(AFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务顾问师（CFC）认证、特许财富管理师（CWM）认证等。还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，其中只有国家理财规划师（CHFP）认证是国家劳动和社会保障部颁发的，其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。楼主你要搞清楚你是准备考哪个认证。要说专业，当然是金融专业是最好不过了，当然也不是说其他的不行，只是有这方面的基础会更好一些，像国家理财规划师就分3个级别，报考三级只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。其他两级我就不多说了，书籍，报考以及准备工作你可以登录www.cfhp.org来进行咨询，会有专业人士为你做解答的

5，什么是理财师

理财师也称为理财顾问是各家银行为了适应市场需要，抢占个人业务而相继推出的服务说的简单点，就是储户如果有很多钱，不知道怎么办，应该怎么理财，就可以去银行咨询理财师，让他们给你制定一个比较合理的方案：多少钱炒股、多少钱买基金、多少钱买保险等等……从而让自己的资产有一个合理的流动性，同时又保证一定的收益，简而言之就是收益最大化。所以理财师要求精通银行的金融产品，有比较强的分析能力和统计能力，而且要为人亲切，毕竟有理财需要的都是有钱人，要取得他们的信任不容易啊现在国家有理财师的考核，叫做CFP，好像，你可以上网查一下，通过的人都是凤毛麟角的优秀理财师，很抢手的！外资银行的理财业务开展得比较好，他们也更需要这些CFP通过着。楼主加油

中国国内实行的是金融理财师(afp,associate financial planner)和国际金融理财师(cfp)两级认证制度。也就是说,必须要首先获得afp资格,才能进一步参加cfp的资格认证,这无疑加大了cfp的含金量。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。目前,各大银行均招聘了大量的理财师,但由于国内的理财在近几年才开始出现在老百姓的日常生活中,将来理财师的前景是非常好的