高级理财规划师，高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试

来源：整理时间：2023-04-27 01:41:32 编辑：大钱队理财手机版

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1，高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试
2，高级理财规划师又叫什么其他称呼
3，一个高级的理财规划师应具备哪些证书
4，高级理财规划师应该具备哪些水准啊
5，国家高级理财规划师等同于高级职称吗

1，高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试

科目：理论知识考试专业能力考核综合考核

难度上看银行从业资格证相对简单，国家理财规划师分二级和三级，三级比较基础，二级有一定难度，证券从业资格证也有一定难度银行从业资格有基础、风险管理、个人理财、公司信贷等科目，可以分别考、国家理财规划师三级有理论知识、操作技能，二级还多一个综合评审证券从业资格也分为基础、证券发行、证券分析等专业，类似于银行从业资格，可以分别考每一个考试都需要付出时间和精力去认真准备，想轻松去获得这些知识是不现实的

高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试

2，高级理财规划师又叫什么其他称呼

不同的国家认证标准是不一样的，中国的劳动部的就是高级理财规划师，但是现在含金量不如国际的AFP、CFP的认证，但是相对认证的成本肯定是劳动部的会便宜一些！

国家目前对理财规划师的职业资格认证只有两个级别，一是主力理财规划师，二是理财规划师。你说的高级理财规划师目前在中国还没有开启职业资格认证。

高级理财规划师又叫什么其他称呼

3，一个高级的理财规划师应具备哪些证书

国家高级理财规划师（职业资格一级）：　　具备以下条件之一　　1. 连续从事本职业工作19年以上。　　2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。　　3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。　　4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

你说的理财规划师是chfp吧，也不是取消，只不过认证有可能由地方协会去做，认可度降低了。可以考rfp啊，知识体系更加全一些，而且是理财行业最高的认证，中英文双证的，目前很多金融机构都在组织员工考

一个高级的理财规划师应具备哪些证书

4，高级理财规划师应该具备哪些水准啊

理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。　　理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。职业经理人在西方发达国家有一个相对统一的概念，但在中国，对职业经理人的定义还不统一，一般认为,将经营管理工作作为长期职业,具备一定职业素质和职业能力, 并掌握企业经营权的群体就是职业经理人。　　宽泛来讲，职业经理人横向看是分类的，财会、生产管理、技术；　　纵向看也是分层次的，企业需要各种层次的职业经理人。　　比如第一个层次是能工巧匠型的；第二个层次是元帅型的，在一个领域中可以带领一帮人来完成一个特定项目；最后一个层面则是老师型的，必须有系统的思考，所以说是很宽泛的。　　通俗来讲，职业经理人就是凭能力凭业绩吃饭的人，但不是凭资本吃饭的人，换言之他们是凭人力资本吃饭的人，而不是凭货币资本吃饭的人。　　学界对于职业经理人的定义也有多种，一个有代表性的说法是，所谓职业经理人，是指在一个所有权、法人财产权和经营权分离的企业中承担法人财产的保值增值责任，全面负责企业经营管理，对法人财产拥有绝对经营权和管理权，由企业在职业经理人市场（包括社会职业经理人市场和企业内部职业经理人市场）中聘任，而其自身以受薪、股票期权等为获得报酬主要方式的职业化企业经营管理专家。职业经理人虽然是受薪阶层，但作为企业重要的管理者，所获薪酬相当高，在美国的一些大企业高级职业经理层的平均收入已经达到了普通员工平均水平的一百多倍，因而有“金领”之称。

5，国家高级理财规划师等同于高级职称吗

职业背景：随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。国家劳动和社会保障部公布：国家理财规划师正式作为新职业，列入职业标准。目前，大多数银行已开办理财业务，其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重，理财业务发展快速，已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下，专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。根据国家劳动和社会保障部的要求，河南省劳动和社会保障厅在全省推行国家职业资格证书制度，经统一培训、鉴定、开始合格后，可获得国家劳动部颁发的职业资格证书，并依据可享受相应的津贴（相当于副教授级别）。主办单位：河南省金融证券专业委员会，是河南省唯一一家机构具有培训办法的机构。一、报考对象：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。二、申报条件：1，连续从事本职业工作19年以上。2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4、取得本职业理财规划师资格证书后，连续从事本职业4年以上。5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，井本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。考试培训内容：（1）基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；（2）专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。（3）综合评审：综合案例分析待遇政策：凡是取得高级理财规划师职业资格证书的人员，其标准是每月不少于500元的标准执行。我公司只培训高级理财规划师！！！如有意见请向我咨询，

您好，高级国家理财规划师相当于副高级职称，但不是职称希望能够帮助到您。

相当于副高级职称但不是职称