理财顾问需要考什么证，请问要做理财顾问需要考些什么证书有没详细点的资料

来源：整理时间：2023-04-24 03:37:49 编辑：大钱队理财手机版

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1，请问要做理财顾问需要考些什么证书有没详细点的资料
2，成为一名理财顾问需要什么资格证
3，理财顾问考什么证
4，从事理财顾问这个职业的话需要什么资格证书吗
5，请问从事投资理财人员应该考那几个证件啊

1，请问要做理财顾问需要考些什么证书有没详细点的资料

大学生做柜员都是暂时的，不用太急，我今年刚通过cfp，感觉工作经验还不够，所以工作中的积累还是很重要的，如果想考cfp是需要工作经验的，本科3年，而且要先通过afp,不用特别准备什么，考试前都有专门的培训班，对这方面有兴趣的话可以看看理财方面的书。

请问要做理财顾问需要考些什么证书有没详细点的资料

2，成为一名理财顾问需要什么资格证

要把厚厚的一本《保险基础知识》学完，里面包含《中华人民共和国保险法》，《中华人民共和国民法通则》，《中华人民共和国反不正当竞争法》，《中华人民共和国消费者权益保护法》，《保险代理机构管理规定》，《保险营销员管理规定》，《机动车交通事故责任强制保险条例》这些知识你都要学习的，你考虑一下。

不需要！！！

成为一名理财顾问需要什么资格证

3，理财顾问考什么证

目前国家人力资源和社会保障局官方认证的职业资格证书：“黄金投资分析师”和“国际金融外汇管理师”有什么不明白的可以随时Q我

2个整数金交所-黄金分析师（中、高级）。中国社会劳动保障部-外汇分析（初级）

目前国家人力资源和社会保障局官方认证的职业资格证书:“黄金投资分析师”和“国际金融外汇管理师”有什么不明白的可以随时Q我。

理财顾问考什么证

4，从事理财顾问这个职业的话需要什么资格证书吗

有最好，没有也可以。比如证券从业资格、理财规划师、银行从业资格证等等和金融相关的证书。有的公司要求有，不过大部分公司没有这个要求。不过基于有证总比没证强的观点，有时间还是可以去考一考

看你做的哪方面的，股票的要证券资格证书。期货市场有期货从业资格证书，保险有抱歉资格证书，都是很简单就可以考出来的60分就可以。不过还有一种，那就是招聘网上说的理财顾问，都是小公司做现货，这种不正规，也不被承认，什么都不需要，但是建议你的话，不考虑这种吧，。现在这个行业受打击很大很大，十个人有九个人是混日子的，没有出头之日。还有什么需要知道的可以追问。

5，请问从事投资理财人员应该考那几个证件啊

　　可以试试理财规划师 “Certified Financial Planner”简称CFP。　　在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。　　据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。　　目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。　　据透露，去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发，培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（简称标准委员会）主任委员刘鸿儒教授称，金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。他透露，在制定好标准、职业道德准则之后，标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。　　在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），认证证书名称：Certified FinancialPlanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。　　CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。　　CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。现在，CFP不单是在美国，在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国，以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区，加拿大、南非等世界各地都有组织。目前，中国内地的CFP资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。