初级理财规划师资格证怎么考，怎样考理财规划师证

本文目录一览

1，怎样考理财规划师证
2，理财师资格证怎么考
3，如何自学理财师知识考取理财规划师呢
4，如何考理财师啊
5，请问理财师怎么考
6，理财规划师怎么报名

1，怎样考理财规划师证

在指定的培训机构报名，然后填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件，就可以考试了，这里面选培训机构是个难点，有些不负责，有些靠谱，华商教育还可以，你可以去考察下。

怎样考理财规划师证

2，理财师资格证怎么考

理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：1、连续从事本职业工作满6年；2、金融相关专业专科以上学历；3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。理财师的工作内容有：1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；4、参保客户的后续服务工作；5、组建和管理团队。证书级别理财规划师初级、中级、高级。

理财师资格证怎么考

3，如何自学理财师知识考取理财规划师呢

不能通过自学。基本上都要求经培训，哪怕你不去也得在培训机构交钱挂个名。理财规划师一、报名条件助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。（4）具有硕士研究生及以上学历证书。理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。注：以上均需经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。一般培训费+教材费+报名费+商务计算器总共在3000左右。

如何自学理财师知识考取理财规划师呢

4，如何考理财师啊

报名条件　理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

目前国内的理财师资格认证有很多种。包括：国家理财规划师（CHFP）认证、国际金融理财师(AFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务顾问师（CFC）认证、特许财富管理师（CWM）认证等。还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，其中只有国家理财规划师（CHFP）认证是国家劳动和社会保障部颁发的，其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。另外由于时间或居住地区的原因无法参加培训而无法考取国家理财规划师ChFP证书的人，也可以参加远程教学培训网址是 www.chfp.org 理财规划师二级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。（详见附表） 2、考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。理财规划师三级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。（详见附表） 2、考试科目：基础知识、专业能力。《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断。官方网址是 www.chfp.org

5，请问理财师怎么考

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级） 2、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。 3、考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 4、报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作19年以上。 ②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 ③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作13年以上； ② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； ③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职工作满6年以上。 ② 金融相关专业专科以上学历。 ③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

目前国内的理财师资格认证有很多种。包括：国家理财规划师（chfp）认证、国际金融理财师(afp)认证、注册财务策划师(rfp)认证、注册理财规划师（cfp）认证、注册财务顾问师（cfc）认证、特许财富管理师（cwm）认证等。还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，其中只有国家理财规划师（chfp）认证是国家劳动和社会保障部颁发的，其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。另外由于时间或居住地区的原因无法参加培训而无法考取国家理财规划师chfp证书的人，也可以参加远程教学培训网址是 <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=swww.chfp.org" target="_blank">www.chfp.org</a> 理财规划师二级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。（详见附表） 2、考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。理财规划师三级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。（详见附表） 2、考试科目：基础知识、专业能力。《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断。官方网址是<a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=swww.chfp.org" target="_blank">www.chfp.org</a>

6，理财规划师怎么报名

2012年理财规划师考试报名　　(一)报考条件：　　助理理财规划师(具备以下条件之一者)：　　(1)连续从事本职业工作6年以上。　　(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。　　(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　理财规划师(具备以下条件之一者)：　　(1)连续从事本职业工作13年以上。　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。　　(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。　　(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。　　(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。　　高级理财规划师(具备以下条件之一者)：　　(1)连续从事本职业工作19年以上。　　(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。　　(二)报名方法：　　报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。　　(三)报名时间：　　各省、市理财规划师的考试报名工作一年有两次，一般上半年报名时间为3月份至4月份，下半年报名时间为9月至10月，具体时间请参看各地报名通知。

理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师职业等级分类助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。根据人力资源社会保障部办公厅发布的《人社厅关于2015年国家职业资格全国统一鉴定通知》得知，2015年理财规划师全国统一鉴定日期是5月16、17日和11月21、22日。报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。报名条件助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。