财务规划师报考条件，理财规划师应具备哪些条件

1，理财规划师应具备哪些条件

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

理财规划师应具备哪些条件

2，理财规划师要具备的资格是什么

、【培训课程及考试内容】培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。（详见附表）考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。、【报考条件】（具备以下条件之一者）连续从事本职业工作13年以上。取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师要具备的资格是什么

3，报考理财规划师有什么要求没

助理理财规划师（三级）　　1.连续从事本职业工作满6年；　　2.具有本职业以高级技能培养为目标的技校理财专业毕业证书者；　　3.具有本职业的大学专科或本科毕业证书者；　　4.具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并在本专业工作满一年者；　　 5.具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并取得助理理财师培训结业证书者。

国家理财规划师(ChFP)报考条件（具备以下条件之一者）高级理财规划师（一级）：1、连续从事本职业工作19年以上。2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。理财规划师（二级）:1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师（三级）：1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专业专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

报考理财规划师有什么要求没

4，报考国家理财规划师需要什么条件

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师（如今国家指定东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。补充说明：二级可直接考，一级需先有二级证书才可考。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师考试科目及所需具备的条件范文，职业生涯规划范文。考试内容：　　共三门（基础知识、专业技能、综合评审） ---基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划职业等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）理财规划师（国家职业资格二级）高级理财规划师（国家职业资格一级）注：目前开考等级：三级、二级。报名条件：助理理财规划师（国家职业资格三级）（具备以下条件之一者）（1）具有大学专科及以上学历人员（在读）。（2）连续从事本职业工作6年以上人员。理财规划师（国家职业资格二级）（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后。（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上.

5，国家理财规划师报名条件

高级（国家职业资格一级）——东方华尔唯一试点培训学校（我在郑州）1.连续从事本职业工作19年以上2.本科或中级职称工作13年3.硕士或高级职称工作10年中级（二级）1.连续从事本职业工作13年以上2.本科毕业工作5年以上3.硕士工作2年以上初级（三级）1.连续从事本职业工作6年以上2.大专以上学历以上条件均为满足其中之一者均可,以上内容最基本的标准，更细的东西有时候也不会分的那么清楚，希望对你有所帮助

理财规划师，国家职业二级，只要具备以下条件之一即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。注：*本标准相关专业是指：经济学、管理学、法学。相关职业包括：银行、保险、证券、基金、信托、投资咨询、会计师事务所、税务师事务所、财务顾问公司，可以放宽到财务、律师（要求是从事金融证券业务的律师）。劳动部认可的开具证明部门：人事部、人力资源部、档案存放单位（档案局、人才交流中心、人才市场等）。助理理财规划师，国家职业三级，只要具备以下条件之一即可：（1）连续从事本职工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连学从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经过职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。注：*本标准相关专业是指：经济学、管理学、法学。相关职业包括：银行、保险、证券、基金、信托、投资咨询、会计师事务所、税务师事务所、财务顾问公司，可以放宽到财务、律师（要求是从事金融证券业务的律师）。劳动部认可的开具证明部门：人事部、人力资源部、档案存放单位（档案局、人才交流中心、人才市场等）。

报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件：★报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。　　① 连续从事本职业工作19年以上。　　②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　★报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。　　① 连续从事本职业工作13年以上；　　② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；　　③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；　　★报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。　　① 连续从事本职工作满6年以上。　　② 金融相关专业专科以上学历。　　③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。　相关专业是指：经济学、管理学、法学。考试时间　　理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

------------上海人才培训市场促进中心---最专业的国家理财划师考试培训-----三级（助理级）--------（1）连续从事本职工作6年以上。（2）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。连续从事本职业工作1年以上。（3）具有大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时，并取得结业证书。二级---（中级）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，并取得本职业三级职业资格证书，连续从事本职工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上，大专学历连续工作8年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师（目前国家指定东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考条件凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。