财务规划师报考条件，理财规划师应具备哪些条件
理财规划师应具备哪些条件根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3.分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6.根据客户财产分配的原则与目标...
更新时间：2023-05-13标签： 财务财务规划规划规划师财务规划师报考条件 全文阅读